Dialog: Kontakt bearbeiten

Im Kontakt-Dialog legst du neue Kontakte an oder bearbeitest bestehende Kunden, Firmen, Ansprechpartner und Trainer.

• Übersicht
• Tabs
• Tab: Stammdaten
  • Kontaktart wählen
  • Felder
  • Adresse
  • Kontaktdaten
• Tab: Rollen & Konditionen
  • Trainer-Felder (nur bei Trainern)
• Tab: Buchhaltung
• Tab: Vertrieb
• Tab: Kommunikation
• Sidebar (rechte Seite)
• Duplikaterkennung
• Aktionen
• Siehe auch

Übersicht

Der Kontakt-Dialog ist einer der umfangreichsten Dialoge in SeminarPlan. Je nachdem, ob du eine Firma, einen Ansprechpartner, einen Teilnehmer oder einen Trainer bearbeitest, werden unterschiedliche Felder und Tabs angezeigt.

Du öffnest den Dialog über:

• Kontakte-Ansicht → Doppelklick auf einen Kontakt oder Kontextmenü → Bearbeiten
• Neue Kontakte → Plus-Icon in der Navigationsleiste der Kontakte-Ansicht
• Aus anderen Dialogen → Über das Kontakt-Auswahlfeld (z.B. in Buchungen, Angeboten)

Tabs

Tab	Beschreibung
Stammdaten	Grunddaten wie Name, Firma, Adresse, Kontaktdaten
Ansprechpartner	Verknüpfte Ansprechpartner (nur bei Firmen)
Rollen & Konditionen	Kontaktgruppen, Kundengruppe, Rabatte, Trainer-Einstellungen
Zusatzinformationen	Beschreibung, Marketing, Dateien
Buchhaltung	Zahlungsbedingungen, USt-ID, SEPA, Mahnstufe
Kommunikation	Gesendete/empfangene E-Mails, Gesprächsnotizen, Briefe
Vertrieb	Angebote, Bestellungen, Buchungen, Rechnungen, Umsatz
Kommentare	Interne Kommentare und Notizen
Changelog	Änderungsverlauf

Tab: Stammdaten

Kontaktart wählen

Beim Anlegen eines neuen Kontakts wählst du zuerst die Art:

Art	Beschreibung
Firma	Ein Unternehmen (kann Ansprechpartner haben)
Ansprechpartner	Eine Person innerhalb einer Firma
Teilnehmer	Eine Person, die an Seminaren teilnimmt
Trainer	Ein:e Dozent:in / Trainer:in

Felder

Feld	Beschreibung	Pflicht
Anrede	Herr, Frau oder leer	Nein
Titel	Akademischer Titel (z.B. Dr., Prof.)	Nein
Vorname	Vorname der Person	Ja (bei Personen)
Nachname	Nachname der Person	Ja (bei Personen)
Firma	Firmenname	Ja (bei Firmen)
Übergeordneter Kontakt	Zuordnung zu einer Firma (bei Ansprechpartnern/Teilnehmern)	Ja (bei Personen)
Kundennummer	Eindeutige Kundennummer	Nein
Position	Rolle im Unternehmen	Nein
Abteilung	Abteilung im Unternehmen	Nein

Adresse

Feld	Beschreibung
Straße	Straße und Hausnummer
PLZ	Postleitzahl
Ort	Stadt
Land	Land (Dropdown)
Adresszusatz	c/o oder sonstige Ergänzung
Adresse vom übergeordneten Kontakt	Checkbox: Adresse von der Firma erben

Kontaktdaten

Feld	Beschreibung
E-Mail-Adressen	Mehrere möglich, eine als primär markieren
Telefonnummern	Mehrere möglich, eine als primär markieren
Webseite	URL der Webseite
Geburtstag	Geburtsdatum

Tab: Rollen & Konditionen

Feld	Beschreibung
Kontaktgruppen	Zuordnung zu Gruppen (z.B. Kunde, Partner, Trainer)
Kundengruppe	Preisgruppe für Rabattierungen
Bewertung	Kundenpriorität (Slider 0–10)

Trainer-Felder (nur bei Trainern)

Feld	Beschreibung
Seminare	Seminare, die der Trainer unterrichten kann
Zertifikate	Trainer-Zertifikate (Autocomplete)
Fähigkeiten	Trainer-Skills (Autocomplete)
Sprachen	Unterrichtssprachen (Autocomplete)
Kalender	Verfügbarkeitskalender des Trainers

Tab: Buchhaltung

Feld	Beschreibung
USt-ID	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Steuernummer	Steuer-ID
Zahlungsbedingungen	Individuelle Zahlungsbedingung
Abweichende Rechnungsadresse	Separate Rechnungsanschrift
SEPA-Mandat	Mandatsreferenz und IBAN
Mahnstufe	Aktuelle Mahnstufe

Tab: Vertrieb

Dieser Tab zeigt verknüpfte Geschäftsvorgänge als Widgets:

• Angebote - Alle Angebote für diesen Kontakt
• Bestellungen - Alle Bestellungen
• Buchungen - Alle Buchungen
• Rechnungen - Alle Rechnungen
• Feste Termine - Termine mit diesem Kontakt
• Feedbacks - Seminar-Feedbacks
• Aufgaben - Verknüpfte Aufgaben
• Umsatzübersicht - Umsatzdiagramm

Tab: Kommunikation

Bereich	Beschreibung
Gesendete E-Mails	Alle E-Mails an diesen Kontakt
Empfangene E-Mails	Eingegangene E-Mails
Gesprächsnotizen	Verknüpfte Gesprächsnotizen
Briefe	Verknüpfte Briefe
Kontaktformular	Eingänge über das Kontaktformular

Sidebar (rechte Seite)

Bereich	Beschreibung
Profilbild	Bild des Kontakts. Ohne Upload wird automatisch das Gravatar (opens new window)-Bild der primären E-Mail verwendet. Siehe Avatare.
Zuständige Mitarbeiter	Wer ist intern zuständig
Status	Veröffentlicht, Archiviert etc.
Tags	Freie Tags zur Gruppierung
Dateien	Angehängte Dokumente
Herkunft / Quelle	Woher kam der Kontakt

Duplikaterkennung

Beim Anlegen eines neuen Kontakts prüft SeminarPlan automatisch auf Duplikate:

• Firmenmodus: Sucht nach Firmen mit ähnlichem Namen
• Personenmodus: Sucht nach Personen mit gleichem Vor-/Nachnamen oder E-Mail

Du kannst entweder den bestehenden Kontakt auswählen oder den neuen trotzdem anlegen.

Aktionen

Aktion	Beschreibung
Speichern	Kontakt speichern
Abbrechen	Dialog schließen ohne Speichern
CSV-Export	Kontaktdaten als CSV exportieren (im Bearbeitungsmodus)

TIP

Bei der Neuanlage aus einem anderen Dialog (z.B. Buchung) wird der Kontakt nach dem Speichern automatisch in das aufrufende Feld übernommen.

Siehe auch

• Kontakte - Kontaktliste und -verwaltung
• Neuer Kontakt - Schnellanleitung zum Anlegen