# Bestellungen
Bestellungen sind unverbindliche Teilnahmezusagen für Seminare mit festem Termin. Aus Bestellungen werden Buchungen erstellt.
Bitte zuerst die Begriffsklärung lesen.
# Listenansicht
# Filter (Toolbar)
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Zuständig | Bestellungen eines bestimmten Mitarbeiters |
| Status | Offen, In Bearbeitung (Standard: Offen + In Bearbeitung) |
| Freitextsuche | Suche nach Kunde, Seminar oder Bestellnummer |
# Problemfilter (Seitenleiste)
| Problemfilter | Was er findet |
|---|---|
| Ohne zuständigen Mitarbeiter | Bestellungen ohne zugewiesenen Mitarbeiter |
| Ohne zugeordneten Kunden | Bestellungen ohne Kundenzuordnung |
| Ohne Teilnehmer | Bestellungen, bei denen noch keine Teilnehmer eingetragen sind |
# Aktionen in der Navigationsleiste
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Neue Bestellung | Öffnet den Dialog zur Bestellungsanlage |
| Neu laden | Tabellendaten aktualisieren |
| Tabelleneinstellungen | Spalten konfigurieren |
| Problemfilter | Problemfilter-Seitenleiste öffnen |
# Kontextmenü (Rechtsklick)
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | Öffnet die Bestellung zur Bearbeitung |
| Neue Buchung | Erstellt direkt eine verbindliche Buchung aus der Bestellung |
| An Partner weiterleiten | Erstellt eine E-Mail mit Partner-Vorlage |
| An Trainer weiterleiten | Erstellt eine E-Mail mit Trainer-Vorlage |
| Auf Warteliste setzen | Verschiebt die Bestellung auf die Warteliste |
| Neue E-Mail | Startet eine E-Mail an den Kunden |
| Neuer Brief | Erstellt einen Brief |
| Neue Gesprächsnotiz | Dokumentiert ein Gespräch |
| Neue Aufgabe | Legt eine Aufgabe an |
| Zuständig | Zuständigen Mitarbeiter zuweisen oder ändern |
| Status | Status ändern (Offen → In Bearbeitung → Abgeschlossen/Storniert) |
# Seitenleiste (Slide-Over)
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Bestelldaten | Kunde, Seminar, Termin, Status |
| Teilnehmer | Eingetragene Teilnehmer |
| Buchung(en) | Daraus erstellte Buchungen |
| Aufgaben | Verknüpfte Aufgaben |
| Feste Termine | Zugehörige Termine (nicht bei Raumvermietung) |
| Gesendete E-Mails | Versendete E-Mails |
| Empfangene E-Mails | Eingegangene Antworten |
| Gesprächsnotizen | Verknüpfte Notizen |
| Briefe | Verknüpfte Briefe |
Was ist eine Bestellung?
Eine Bestellung ist noch nicht verbindlich. Sie ist eine Art Teilnahmezusage eines Kunden für ein Seminar mit festem Termin. Aus einer Bestellung kann sehr einfach eine Buchung erstellt werden (Rechtsklick → Neue Buchung). Mehr dazu in der Begriffsklärung.
Wann ist es eine Anfrage?
Auch eine Anfrage ist noch nicht verbindlich. Eine Anfrage wird für Inhouse-Seminare, Firmenseminare, Raumvermietungen und andere Dienstleistungen genutzt.
# Bestellung anlegen
- Klicke im linken Menü auf Bestellungen um zur Übersicht zu gelangen.
- Klicke auf das Plus-Icon oben links in der Standard-Navigations-Leiste (Neue Bestellung). Siehe Standard Navigations-Leiste.
- Darauf öffnet sich die Maske zum Anlegen einer neuen Bestellung.
- Wähle einen Kunden aus oder lege einen neuen Kunden an. (Siehe auch Neuen Kunden anlegen). Wenn du einen neuen Kunden anlegst, öffnet sich ein neues Fenster und nach dem Speichern des Kunden wird dieser in der Bestellung automatisch ausgewählt.
- Wähle das gewünschte Seminar aus.
- Wähle den Standort aus. Falls die TN Online teilnehmen möchten wähle "Online" als Standort aus. Partner-Standorte enthalten den Partnernamen zur Erkennung.
- Wähle den Termin aus. (Es werden nur Termine angezeigt an denen das Seminar am gewählten Standort stattfindet. Es sollten schon bestehende Garantietermine (in Rücksprache mit dem Kunden) bevorzugt werden).
- Alle weiteren Angaben im Tab "Allgemein" sind optional. Die Kundendaten werden automatisch übernommen. Bitte gib noch die Herkunft der Bestellung an. (Z.B. "Telefonisch", "E-Mail", "Webseite" etc.) Oder falls die Bestellung von einem Partner oder aus dem Vertrieb kommt, wähle den entsprechenden Kontakt zur späteren Provisionsberechnung aus.
- Füge die Teilnehmer im Tab "Teilnehmer" hinzu. Falls Besteller und Teilnehmer identisch sind, kannst du die Daten mit einem Klick auf "Aus Rechnungsdaten übernehmen" übertragen.
- Klicke auf "Speichern" um die Bestellung anzulegen.
- Die Bestellung sollte nun in der Übersicht der Bestellungen auftauchen. (Siehe auch Interaktive Tabellen).
Abweichende Rechnungs- oder Auftragsbestätigungs-E-Mail
Falls du eine abweichende E-Mail Adresse für die Rechnung oder Auftragsbestätigung benötigst, kannst du diese direkt im Kunden hinterlegen.
Bestellnummern
Die Bestellnummer von SeminarPlan lässt du in der Regel automatisch generieren. Vorgangs- oder Bestellnummern des Kunden trägst du in das entsprechende Feld ein.
Kunden informieren
Im Gegensatz zur "Buchung" (AB) erhält der Kunde bei einer manuell angelegten Bestellung keine Bestätigung per E-Mail.