# Angebote
Angebote sind unverbindliche Offerten an Kunden mit Preisen, Positionen und einer Gültigkeitsdauer. Aus Angeboten können Buchungen erstellt werden.
Bitte zuerst die Begriffsklärung lesen.
# Listenansicht
# Statistik-Leiste
Oben in der Ansicht siehst du drei Kennzahlen:
- Anzahl der Angebote im aktuellen Filter
- Überfällige Angebote (Gültigkeit abgelaufen, aber noch offen)
- Gesamtvolumen (netto) aller angezeigten Angebote
# Filter (Toolbar)
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Zuständig | Angebote eines bestimmten Mitarbeiters |
| Angebotsart | Nach Typ filtern (farblich kodiert: Offenes Seminar, Inhouse, Firmenseminar, etc.) |
| Status | Entwurf, Offen, Gewonnen oder Verloren (Standard: Entwurf + Offen) |
| Freitextsuche | Suche nach Kunde, Seminartitel oder Angebotsnummer |
# Problemfilter (Seitenleiste)
| Problemfilter | Was er findet |
|---|---|
| Ohne zuständigen Mitarbeiter | Angebote ohne zugewiesenen Mitarbeiter |
| Überfällig und offen | Offene Angebote, deren Gültigkeitsdatum überschritten ist |
# Aktionen in der Navigationsleiste
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Neues Angebot | Öffnet den Dialog zur Angebotserstellung |
| Neu laden | Tabellendaten aktualisieren |
| Tabelleneinstellungen | Spalten konfigurieren |
| Problemfilter | Seitenleiste mit Problemfiltern öffnen |
# Kontextmenü (Rechtsklick)
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | Öffnet das Angebot zur Bearbeitung |
| Neue Buchung | Erstellt direkt eine Buchung aus dem Angebot |
| An Trainer weiterleiten | Erstellt eine E-Mail mit Trainer-Vorlage zur Terminabsprache |
| Neue E-Mail | Startet eine E-Mail an den Kunden |
| Neuer Brief | Erstellt einen Brief |
| Neue Gesprächsnotiz | Dokumentiert ein Gespräch |
| Neue Aufgabe | Legt eine Aufgabe an |
| Zuständig | Zuständigen Mitarbeiter zuweisen oder ändern |
| Status | Status ändern (Entwurf → Offen → Gewonnen/Verloren) |
| Archivieren / Löschen | Angebot archivieren oder löschen |
# Seitenleiste (Slide-Over)
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Angebotsdaten | Kunde, Betrag, Gültigkeit, Status |
| Aufgaben | Verknüpfte Aufgaben |
| Gesendete E-Mails | Versendete E-Mails zum Angebot |
| Empfangene E-Mails | Eingegangene Antworten |
| Gesprächsnotizen | Verknüpfte Notizen |
| Briefe | Verknüpfte Briefe |
| Teilnehmer | Aufgelistete Teilnehmer im Angebot |
# Angebot anlegen
Du kannst ein Angebot auf verschiedene Wege erstellen:
- Direkt: Über den Button "Neues Angebot" in der Listenansicht
- Aus einer Anfrage: Kontextmenü → Neues Angebot
- Aus einem Kontakt: Kontextmenü → Neues Angebot
Mehrere Termine
Im Angebot kannst du dem Kunden direkt mehrere Termine und Positionen mit einem Gesamtbetrag anbieten. Daraus müssen dann aber bei Annahme mehrere Buchungen erstellt werden.
# Siehe auch
- Neue Buchung -- Buchung aus Angebot erstellen
- Neue Anfrage -- Anfrage anlegen
- Begriffsklärung -- Unterschied Anfrage/Bestellung/Buchung
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