# Anfragen
Anfragen sind unverbindliche Kundenanfragen für Inhouse-Seminare, Firmenseminare, Raumvermietungen und andere individuelle Leistungen.
Bitte zuerst die Begriffsklärung lesen.
# Listenansicht
# Filter (Toolbar)
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Zuständig | Anfragen eines bestimmten Mitarbeiters |
| Status | Offen, In Bearbeitung (Standard: Offen + In Bearbeitung) |
| Freitextsuche | Suche nach Kunde, Seminar oder Anfragenummer |
# Problemfilter (Seitenleiste)
| Problemfilter | Was er findet |
|---|---|
| Ohne zuständigen Mitarbeiter | Anfragen ohne zugewiesenen Mitarbeiter |
| Ohne zugeordneten Kunden | Anfragen ohne Kundenzuordnung |
| Ohne Herkunft / Quelle | Anfragen, bei denen die Quelle nicht eingetragen ist |
| Ohne E-Mail | Anfragen ohne E-Mail-Adresse des Kunden |
# Aktionen in der Navigationsleiste
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Neue Anfrage | Öffnet den Dialog zur Anfrageerstellung |
| Neu laden | Tabellendaten aktualisieren |
| Tabelleneinstellungen | Spalten konfigurieren |
| Problemfilter | Problemfilter-Seitenleiste öffnen |
# Kontextmenü (Rechtsklick)
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Bearbeiten | Öffnet die Anfrage zur Bearbeitung |
| Neues Angebot | Erstellt direkt ein Angebot aus der Anfrage |
| Neue Buchung | Erstellt direkt eine verbindliche Buchung aus der Anfrage |
| An Partner weiterleiten | Erstellt eine E-Mail mit Partner-Vorlage |
| An Trainer weiterleiten | Erstellt eine E-Mail mit Trainer-Vorlage |
| Auf Warteliste setzen | Verschiebt die Anfrage auf die Warteliste |
| Neue E-Mail | Startet eine E-Mail an den Kunden |
| Neuer Brief | Erstellt einen Brief |
| Neue Gesprächsnotiz | Dokumentiert ein Gespräch |
| Neue Aufgabe | Legt eine Aufgabe an |
| Zuständig | Zuständigen Mitarbeiter zuweisen oder ändern |
| Status | Status ändern (Offen → In Bearbeitung → Angebot erstellt → Abgeschlossen/Storniert) |
# Seitenleiste (Slide-Over)
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Anfragedaten | Kunde, Seminar, Art, Status |
| Aufgaben | Verknüpfte Aufgaben |
| Feste Termine | Zugehörige Termine (nicht bei Raumvermietung) |
| Buchung(en) | Daraus erstellte Buchungen |
| Gesendete E-Mails | Versendete E-Mails |
| Empfangene E-Mails | Eingegangene Antworten |
| Gesprächsnotizen | Verknüpfte Notizen |
| Briefe | Verknüpfte Briefe |
Was ist eine Anfrage?
Eine Anfrage ist noch nicht verbindlich. Sie wird für Inhouse-Seminare, Firmenseminare, Raumvermietungen und andere individuelle Leistungen genutzt. Für offene Seminare mit Termin werden Bestellungen verwendet. Mehr in der Begriffsklärung.
# Anfrage anlegen
- Klicke im linken Menü auf Anfragen um zur Übersicht zu gelangen. Oder benutze die Funktionssuche um direkt eine Anfrage zu erstellen.
- Klicke auf das Plus-Icon oben links in der Standard-Navigations-Leiste (Neue Anfrage). Siehe Standard Navigations-Leiste.
- Darauf öffnet sich die Maske zum Anlegen einer neuen Anfrage.
- Als erstes wähle die Art der Anfrage aus. (Unter anderem Inhouse, Raumvermietung, Partner-Seminar, Partner-Termin, Partner-Online, Partner-Online-Termin). Je nach Auswahl werden dann weitere Felder angezeigt.
- Wähle einen Kunden aus oder lege einen neuen Kunden an. (Siehe auch Neuer Kontakt). Wenn du einen neuen Kunden anlegst, öffnet sich ein neues Fenster und nach dem Speichern des Kunden wird dieser in der Anfrage automatisch ausgewählt.
- Solltest du eine Anfrage für einen Buchungstyp ("Art der Anfrage") mit Seminar erstellen, wähle als nächstes das gewünschte Seminar aus.
- Für Buchungstypen ("Art der Anfrage") mit einem deiner Standorte (oder Partner Standorte), wähle als nächstes den Standort aus.
- Für Buchungstypen mit einem Termin, wähle als nächstes einen festen Termin aus. Für alle anderen Buchungstypen wähle ein Wunschdatum aus.
- Wähle die Anzahl der Teilnehmer / Plätze aus
- Die Kontakt- und Rechnungsdaten sollten automatisch aus dem Kunden übernommen werden. Falls nicht, kannst du diese manuell eintragen. Besser wäre es du würdest diese vorher im Kunden ergänzen.
- Alle anderen Angaben im Tab "Allgemein" sind optional. Bitte gib noch die Herkunft der Anfrage an. (Z.B. "Telefonisch", "E-Mail", "Webseite" etc.) Oder falls die Anfrage von einem Partner oder aus dem Vertrieb kommt, wähle den entsprechenden Kontakt zur späteren Provisionsberechnung aus. Anmerkungen des Kunden kannst du im Feld "Kundenkommentare" eintragen. Oder falls es interne eigene Notizen sind im Reiter "Kommentare".
- Klicke auf "Speichern" um die Anfrage anzulegen.
- Die Anfrage sollte nun in der Übersicht der Anfragen auftauchen. (Siehe auch Interaktive Tabellen).
Abweichende Rechnungs oder Auftragsbestätigungs-E-Mail
Falls du eine abweichende E-Mail Adresse für die Rechnung oder Auftragsbestätigung benötigst, kannst du diese direkt im Kunden hinterlegen.
Kunden informieren
Im Gegensatz zur "Buchung" (AB) erhält der Kunde bei einer manuell angelegten Anfrage keine Bestätigung per E-Mail.