# Gesprächsnotizen
Gesprächsnotizen dokumentieren Telefonate und persönliche Gespräche mit Kunden und Interessenten.
# Listenansicht
In der Gesprächsnotizen-Ansicht siehst du alle dokumentierten Gespräche. Für die allgemeine Bedienung der Tabelle siehe Standard Ansicht und Bedienung.
# Filter (Toolbar)
| Filter | Beschreibung |
|---|---|
| Freitextsuche | Suche nach Betreff, Kontaktnamen, Datum, Notizinhalt oder Art |
# Aktionen in der Navigationsleiste
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Neue Gesprächsnotiz | Öffnet den Dialog zur Erfassung einer neuen Notiz |
| Neu laden | Tabellendaten aktualisieren |
| Tabelleneinstellungen | Spalten konfigurieren |
TIP
Gesprächsnotizen haben kein erweitertes Kontextmenü. Sie werden über den "Neu"-Button oder aus anderen Bereichen heraus erstellt (z.B. Kontextmenü in Buchungen, Kontakten, Rechnungen, Anfragen).
# Spalten
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Kontakt(e) | Mit wem das Gespräch geführt wurde (mit Avatar) |
| Betreff | Thema des Gesprächs |
| Art | Art des Kontakts (z.B. Telefonat, persönlich, E-Mail) |
| Gesprächsdatum | Wann das Gespräch stattfand |
| Dateien | Anzahl der angehängten Dateien |
| Mitarbeiter | Wer das Gespräch geführt hat |
# Notiz erstellen
Gesprächsnotizen können direkt in der Ansicht oder kontextbezogen aus einem Kontakt, einer Buchung oder einer Rechnung heraus erstellt werden.
| Feld | Beschreibung | Pflicht |
|---|---|---|
| Kontakt(e) | Mit wem du gesprochen hast | Ja |
| Betreff | Kurze Zusammenfassung in einem Satz | Ja |
| Art | Art des Kontakts (Telefonat, persönlich, etc.) | Nein |
| Gesprächsdatum | Wann das Gespräch stattfand | Ja |
| Inhalt | Detaillierte Gesprächsnotiz (was wurde besprochen, vereinbart, etc.) | Nein |
| Dateien | Anhänge (z.B. Gesprächsprotokolle, Dokumente) | Nein |
# Wiedervorlage
Notizen mit Wiedervorlage-Datum erscheinen automatisch als Aufgabe in der Aufgabenverwaltung. Am Wiedervorlage-Datum wirst du daran erinnert, den Kontakt erneut zu kontaktieren.
Typische Anwendungsfälle für Wiedervorlagen:
- "Kunde möchte nächste Woche Rückmeldung geben" -- Wiedervorlage in 7 Tagen
- "Angebot nachfassen, falls keine Reaktion" -- Wiedervorlage in 5 Tagen
- "Kunde ist im Urlaub, bitte ab 15.04. erneut anrufen" -- Wiedervorlage am 15.04.
TIP
Dokumentiere auch kurze Telefonate. Oft sind es die beiläufig erwähnten Details, die später bei einer Buchung oder Reklamation wichtig werden.