# Sales Cockpit
Das Sales Cockpit zeigt deine Vertriebschancen als Kanban-Board und gibt dir einen Überblick über die Vertriebs-Pipeline.
# Übersicht
Das Sales Cockpit visualisiert den Vertriebsprozess als Kanban-Board. Jede Karte repräsentiert eine Vertriebschance (z.B. eine Anfrage oder ein Angebot), die du durch die verschiedenen Phasen ziehen kannst. So behältst du den Überblick, welche Vorgänge in welchem Stadium stehen.
# Aufbau
Das Board besteht aus mehreren Spalten, die die Phasen deines Vertriebsprozesses abbilden. Jede Spalte enthält Karten mit Vertriebschancen.
# Kanban-Phasen
Die Standard-Phasen des Boards:
| Phase | Beschreibung | Typische Vorgänge |
|---|---|---|
| Neu | Neue Anfragen und Leads | Eingehende Anfragen, neue Interessenten |
| Kontaktiert | Erster Kontakt hergestellt | Rückruf erfolgt, E-Mail gesendet |
| Angebot erstellt | Angebot wurde versendet | Offene Angebote |
| Verhandlung | In der Verhandlungsphase | Preisverhandlung, Terminabstimmung |
| Gewonnen | Erfolgreich abgeschlossen | Buchung oder Bestellung eingegangen |
| Verloren | Nicht zustande gekommen | Absage vom Kunden, kein Interesse |
# Bedienung
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Karten verschieben | Ziehe eine Karte per Drag-and-Drop in eine andere Phase |
| Karte öffnen | Klicke auf eine Karte, um Details anzuzeigen (Kontakt, Seminar, Betrag, Notizen) |
| Neue Chance | Lege eine Vertriebschance manuell an über den Button in der Navigationsleiste |
| Filtern | Filtere nach Mitarbeiter, Zeitraum oder Seminar |
# Karten-Inhalt
Jede Karte auf dem Board zeigt:
- Kontaktname -- Name des Interessenten oder der Firma
- Seminar -- Das angefragte oder angebotene Seminar
- Betrag -- Geschätzter Wert der Chance
- Erstellt am -- Wann die Chance angelegt wurde
- Zuständig -- Welcher Mitarbeiter die Chance betreut
# Kennzahlen
Am oberen Rand des Boards siehst du zusammengefasste Kennzahlen:
- Gesamtwert -- Summe aller offenen Vertriebschancen
- Anzahl pro Phase -- Wie viele Karten in jeder Phase stehen
- Abschlussquote -- Verhältnis von gewonnenen zu verlorenen Chancen
TIP
Nutze das Sales Cockpit in der morgendlichen Routine, um deine Vertriebschancen durchzugehen. So stellst du sicher, dass keine Anfrage vergessen wird und du zeitnah nachfasst.
# Siehe auch
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