Status von Buchungen

In SeminarPlan haben fast alle Elemente einen Status, so auch die Buchungen. Der Status einer Buchung kann sich im Laufe der Zeit ändern. So kann eine Buchung zunächst als Entwurf angelegt werden, dann aktiv nach Zusage werden und später in erledigt, storniert oder fakturiert geändert werden.

Deckungsbeitrag und Umsatz-Prognose

In Umsatz-Statistiken und Auswertungen werden nur Buchungen berücksichtigt, die den Status aktiv, erledigt oder archiviert haben. Entwürfe, stornierte oder gelöschte Buchungen werden nicht berücksichtigt.

Status Änderungen und deren Auswirkungen

Eine manuelle Änderung des Status ändert in der Regel nur den Status des Buchung. Trotzdem sollten Sie den Status nicht leichtfertig ändern. Eine Änderung des Status kann z.B. Auswirkungen auf die Umsatz-Prognose haben.

Status ändern

Um den Status einer Buchung zu ändern, öffnen Sie die Ansicht der Buchung und wählen Sie oben rechts den neuen Status aus.

Die verschiedenen Status Optionen

Entwurf

Buchungen mit diesem Status sind noch nicht verbindlich. Sie können noch geändert oder storniert werden. Sie fließen nicht in die Umsatz-Prognose ein.

Aktiv

Buchungen mit diesem Status sind verbindlich und werden stattfinden. Sie fließen in die Umsatz-Prognose ein.

Erledigt

Die Buchung hat stattgefunden. Es wurden alle Aufgaben und die Nachkontrollen erledigt, die Rechnung erstellt etc. Die Buchung fließt in die Umsatz-Statistiken ein.

Storniert

Buchungen mit diesem Status werden nicht stattfinden. Bitte beachten Sie das bei einer Status-Änderung nicht automatisch die Bucher und Teilnehmer informiert werden. Sie können in der Terminansicht diese aber über die Funktion "E-Mail an TN senden" -> "Stornierung" kinderleicht informieren.

Archiviert

Buchungen mit diesem Status werden nicht mehr in der Raumplanung oder im Kalender angezeigt (Automatisch 3 Jahre nach dem Termin). Sie fließen in die Umsatz-Statistiken der Vorjahre ein. Bitte ändern Sie den Status von stornierten oder gelöschten Buchungen nicht in "Archiviert". Dieser Status ist nur für Buchungen gedacht, die stattgefunden haben und abgeschlossen sind.

Gelöscht

Buchungen mit diesem Status werden nicht mehr in der Raumplanung oder im Kalender angezeigt. Sie fließen nicht in die Umsatz-Statistiken ein. Bitte ändern Sie den Status von archivierten oder stornierten Buchungen nicht in "Gelöscht".