Status von Anfragen und Bestellungen

Bitte zuerst die Begriffsklärung lesen.

In SeminarPlan haben fast alle Elemente einen Status, so auch Anfragen und Bestellungen. Der Status kann sich im Laufe der Zeit ändern. So wird eine Bestellung die von der Webseite eingeht zunächst als Offen (Neu) markiert. Sobald ein Mitarbeiter anfängt die Bestellung zu bearbeiten sollte der Status auf In Bearbeitung geändert werden. Sollte die Anfrage angenommen werden, können Sie mit einem Rechtsklick auf die Anfrage oder Bestellung eine neue Buchung mit den Daten erstellen. Die Anfrage oder Bestellung wird dann automatisch auf Gebucht gesetzt.

Status-Änderungen und deren Auswirkungen

Eine manuelle Änderung des Status ändert in der Regel nur die Anzeige und führt nicht zu z.B. einer neuen Buchung. Trotzdem sollten Sie den Status nicht leichtfertig ändern. Eine Änderung des Status kann z.B. Auswirkungen auf die Darstellung und die Umsatz-Prognose haben.

Status ändern

Um den Status einer Anfrage oder Bestellung zu ändern, öffnen Sie die Bearbeitungs-Ansicht und wählen Sie rechts den neuen Status aus.

Die verschiedenen Status Optionen

Offen (Neu)

Anfragen und Bestellungen mit diesem Status sind noch nicht bearbeitet und kommen in der Regel frisch von der Webseite oder wurden manuell aus einer E-Mail oder einem Telefonat erstellt.

In Bearbeitung

Anfragen und Bestellungen mit diesem Status werden gerade bearbeitet. Sie können noch geändert oder storniert werden. Z.B. wird geschaut ob ein Seminar zum gewünschten Termin stattfinden kann, ob ein Trainer verfügbar ist etc.

Auf der Warteliste

Sollte z.B. ein Seminar ausgebucht sein oder kein Trainer verfügbar, können Sie die Anfrage auf die Warteliste setzen. Sollte ein Platz frei werden oder ein neuer Termin möglich sein, können Sie diesen dann anbieten und den Status zurück auf In Bearbeitung setzen.

Abgelehnt (von uns)

Anfragen und Bestellungen mit diesem Status werden nicht stattfinden. Bitte beachten Sie das bei einer Status-Änderung nicht automatisch die Bucher und Teilnehmer informiert werden.

Storniert (Kunde)

Diese Anfrage oder Bestellung wurde vom Kunden storniert. Bitte beachten Sie das bei einer Status-Änderung nicht automatisch die Bucher und Teilnehmer informiert werden.

Gebucht

Aus der Anfrage oder Bestellung wurde eine Buchung erstellt. Entweder komplett manuell (Vorsicht keine Verknüpfung) oder per Kontext-Menü (Rechtsklick) auf die Anfrage oder Bestellung. Die zugeordnete Buchung können Sie sich in der Übersicht der Anfragen oder Bestellungen anzeigen lassen.

Archiviert

Anfragen und Bestellungen mit diesem Status werden nicht mehr in der Übersicht angezeigt (Automatisch 3 Jahre nach dem Termin). Bitte ändern Sie den Status von stornierten oder gelöschten Anfragen oder Bestellungen nicht in "Archiviert". Dieser Status ist nur für Anfragen oder Bestellungen gedacht, die abgeschlossen sind.

Gelöscht (Nicht möglich)

Anfragen oder Bestellungen können nicht gelöscht werden. Sie können nur auf Archiviert gesetzt werden.